Módulo CRM — Manual e Regras de Negócio

Para quem é este documento: usuários do módulo CRM (administradores e vendedores). O que você encontra aqui: tudo o que o módulo faz, como usar cada tela e, principalmente, as regras que o sistema aplica — o que ele bloqueia, o que ele calcula sozinho e por quê.

O que é o módulo CRM

O CRM é o módulo comercial do sistema. Ele cobre o ciclo completo da operação de venda:

Catálogo → Estoque → Venda → Expedição → Financeiro

E mais os apoios em volta desse ciclo: cadastro de clientes, caixa de e-mail corporativa, site institucional com captação de leads e um painel de indicadores.

Em uma frase: o CRM é onde você cadastra o que vende, para quem vende, controla o que tem em estoque, registra a venda do orçamento até a entrega e acompanha o dinheiro a receber e a pagar.

Mapa do menu

Antes de começar

Três condições precisam estar atendidas para o CRM funcionar:

1. O módulo CRM precisa estar contratado e habilitado para a sua empresa. Se não estiver, o grupo CRM nem aparece no menu, e qualquer tentativa de cadastro é recusada com a mensagem "Módulo CRM não está habilitado para a empresa X". A habilitação é feita no cadastro da empresa, em Módulos contratados.

2. Cada usuário pertence a uma empresa. O sistema descobre a empresa pelo seu login — você nunca vai ver nem conseguir alterar dados de outra empresa.

3. A ordem dos cadastros importa. O caminho mais curto para começar a vender é:

   Categorias  →  Produtos  →  (Estoque: entrada inicial)  →  Clientes  →  Vendas
   

   Fabricantes, Marcas, Séries, Linhas e Tipos de Peça são opcionais e podem ser cadastrados depois, conforme a necessidade do seu catálogo.

Perfis de acesso e o que cada um pode fazer

O CRM tem dois perfis próprios:

• Administrador do CRM — responde pelo módulo dentro da empresa. Faz tudo.
• Vendedor — perfil operacional de vendas. Foca em cliente, pedido e consulta.

Além deles, o dono da empresa e a equipe interna de suporte também têm acesso, com permissões equivalentes às do administrador.

O que cada perfil pode fazer

Regra de ouro do vendedor: ele conduz a venda até a confirmação (ou o faturamento de balcão). A partir daí, as etapas logísticas e financeiras são do administrador.

Regras que valem para o módulo inteiro

Estas regras se aplicam a todas as telas do CRM:

Isolamento por empresa

Todo registro pertence a uma empresa e só é visível para ela. O sistema valida isso em cada operação: não é possível usar um produto, cliente ou fornecedor de outra empresa dentro de um pedido, nem transferir um registro para outra empresa depois de criado.

Nada é apagado de verdade

Excluir, no CRM, significa arquivar. O registro sai das listagens e das buscas, mas continua guardado para preservar o histórico (uma venda antiga continua mostrando o produto que foi vendido, mesmo que o produto tenha sido excluído depois).

Vários cadastros têm duas ações distintas:

• Inativar — tira de circulação, mas o registro continua visível na listagem como inativo.
• Excluir — arquiva por completo.

Numeração automática

Vendas e pedidos de compra recebem número sequencial gerado pelo sistema, por empresa. Você não digita o número. Duas pessoas criando pedidos ao mesmo tempo nunca recebem o mesmo número.

Nomes duplicados são bloqueados

Nos cadastros de apoio (categorias, linhas, marcas, séries, tipos de peça), o sistema recusa um nome que já exista na empresa, ignorando maiúsculas e minúsculas — "Raiz Latina" e "raiz latina" são consideradas a mesma coisa.

Rastreabilidade

Movimentações de estoque, baixas financeiras, cancelamentos e devoluções gravam quem fez, quando e por quê. Movimentos de estoque e financeiro ainda guardam o saldo antes e depois da operação, o que permite reconstruir a história inteira de um produto ou de uma conta.

Tudo ou nada

Operações que tocam mais de um lugar ao mesmo tempo (confirmar uma venda mexe no estoque e cria uma conta a receber) são aplicadas por inteiro ou desfeitas por inteiro. Se um item da venda não tiver saldo, nada é reservado e a venda continua como estava.

Cadastros de apoio

São as classificações usadas para organizar o catálogo. Todos seguem o mesmo comportamento: nome obrigatório e único na empresa, descrição opcional, ações de editar, inativar e excluir.

Regras dos cadastros

• Categoria, Linha, Tipo de Peça, Marca e Série são cadastrados por empresa e só aparecem para ela.
• Linha × Tipo de Peça: a Linha serve para qualquer produto; o Tipo de Peça só faz sentido em peças. Se você marcar um Tipo de Peça em um produto que não é Peça, o sistema recusa o cadastro.
• Inativar um cadastro que já está inativo é recusado ("Categoria já está inativa").
• Excluir é exclusivo do administrador do CRM.
• Excluir uma categoria não apaga os produtos que a usavam.

Produtos

O produto é o centro do módulo: ele alimenta a venda, o estoque, o financeiro, o site e a emissão fiscal. O cadastro é dividido em blocos.

Identificação

Classificação

• Tipo do produto: Equipamento, Peça, Material ou Outro. Produtos antigos sem classificação ficam como Outro.
• Tipo de Peça: só pode ser preenchido quando o Tipo for Peça.
• Fabricante, Marca, Série e Linha: todos opcionais. Uma peça avulsa ou um material de consumo pode ser cadastrado sem fabricante identificado.
• Todos os vínculos precisam pertencer à mesma empresa do produto.

Dados comerciais e fiscais

Estoque e unidades

• Controle de estoque vem ligado por padrão. Desligue apenas para produtos que você não quer controlar (serviços, itens sob encomenda). Produto com o controle desligado não aceita nenhuma movimentação de estoque e não entra nas vendas com reserva.
• Unidade de estoque: até 6 caracteres maiúsculos (UN, KG, CX, M2…). Se você deixar em branco em um produto que controla estoque, o sistema assume UN automaticamente.
• Unidade de venda + Fator de conversão: para quem estoca em uma unidade e vende em outra. Exemplo: estoca em UN, vende em CX, fator 6 → cada caixa vendida baixa 6 unidades do estoque. O fator de conversão só é aceito com a unidade de venda preenchida.
• Estoque mínimo e máximo: opcionais, e o mínimo nunca pode ser maior que o máximo. São eles que definem os alertas de nível (ver Estoque).
• Peso, volume (ml), peso líquido/bruto e dimensões: informativos, usados em logística, marketplaces e nota fiscal.
• Controle de lote e de validade: marcadores informativos — quando ligados, os campos de lote e validade ficam disponíveis no registro da movimentação.

Ficha técnica e vitrine

• Ficha técnica (atributos): campos livres, definidos por você, para descrever características do segmento (tipo de cabelo, fragrância, apresentação, etc.).
• Compatibilidade de marcas e modelos: listas livres de texto.
• Mostrar no site: liga o produto na vitrine pública.
• Ordem no site: define a posição. Se você ligar o produto no site sem informar a ordem, o sistema coloca ele no fim da lista atual, para não passar na frente dos produtos que você já tinha priorizado. Você pode reordenar depois.
• Quais campos aparecem no site: você escolhe campo a campo o que fica visível (descrição, categoria, fabricante, marca, série, modelos, características, disponibilidade, fotos). Se você não escolher nada, todos aparecem.
• Disponibilidade: Disponível ou Indisponível — é o selo mostrado na vitrine.

Fotos, documentos e PDF

• Cada produto aceita várias fotos e documentos em PDF (manuais, fichas técnicas).
• O sistema gera um PDF do produto com a logo do site — útil para enviar por e-mail ou WhatsApp ao cliente. Vendedores também podem gerar esse PDF.

Inativar × Excluir

• Inativar: o produto sai das listas de seleção, mas continua no histórico.
• Excluir: arquiva o produto. Só o administrador do CRM pode.

Clientes

Cadastro dos compradores. É usado nas vendas, nas contas a receber e, se você usa o módulo fiscal, como destinatário da nota.

Regras de clientes

• Tipo de pessoa é obrigatório: Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ).
• O documento é validado de verdade, com o cálculo oficial dos dígitos verificadores. CPF ou CNPJ inválido é recusado no ato. O sistema já aceita o CNPJ alfanumérico (novo padrão da Receita Federal).
• Você pode digitar o documento com ou sem máscara — o sistema normaliza sozinho.
• Ao trocar o tipo de pessoa, o documento do tipo anterior é limpo automaticamente (um cliente nunca fica com CPF e CNPJ ao mesmo tempo).
• E-mail precisa ter formato válido. UF deve ter 2 letras maiúsculas.
• Código do município (IBGE), quando informado, é conferido contra o catálogo oficial. Um código inexistente é bloqueado aqui, em vez de derrubar a emissão da nota fiscal depois.
• Indicador de Inscrição Estadual, quando informado, aceita apenas: 1 (contribuinte de ICMS), 2 (isento) ou 9 (não contribuinte).
• Vendedores podem cadastrar e editar clientes; excluir é do administrador.
• Um cliente só pode ser usado em vendas e contas da própria empresa.

Estoque

O estoque do CRM trabalha com dois saldos por produto:

• Disponível — o que pode ser vendido agora.
• Reservado — o que já está comprometido com uma venda confirmada mas ainda não saiu.

Como o saldo muda

Você só lança manualmente: Entrada (compra), Ajuste positivo, Ajuste negativo, Inventário e Quebra. Reserva, estorno de reserva e saída por venda são gerados automaticamente pelo fluxo da venda — por isso não aparecem na tela de movimentação.

Regras de estoque

• Produto sem controle de estoque não movimenta. Ligue o controle no cadastro do produto antes de tentar qualquer lançamento.
• A quantidade informada é sempre positiva. É o tipo do movimento que decide se soma ou subtrai.
• No Inventário você informa o saldo final, não a diferença. O sistema registra o saldo anterior e fixa o novo valor — o movimento vira o comprovante da contagem.
• A quebra exige justificativa: motivo obrigatório (dano físico, vencido, extravio/furto, reprovado no controle de qualidade, outro) e uma observação com no mínimo 5 caracteres. O motivo só pode ser informado em movimentos de quebra.
• O saldo nunca fica negativo. Se o lançamento deixaria o disponível abaixo de zero, ele é recusado com a informação do saldo atual e do que foi pedido. O mesmo vale para estornar mais reserva do que existe.
• Cada movimento guarda: saldo antes, saldo depois, usuário, data, documento de origem, custo unitário, observação e — quando aplicável — lote e validade.
• Documento de origem: movimentos automáticos são identificados por VND-<número da venda> ou PC-<número do pedido de compra>, o que permite rastrear qualquer variação de saldo até o pedido que a causou.

Níveis de estoque

O sistema classifica cada produto para facilitar a reposição:

Produtos sem mínimo/máximo cadastrado nunca aparecem como Baixo ou Excesso — só como Crítico (zerado) ou Normal. Preencher esses limites é o que liga os alertas do dashboard.

Como usar

• A tela principal lista os saldos com filtros por busca, categoria e nível.
• Clicando em um produto você vê o histórico completo de movimentações, filtrável por tipo e por período.
• Um produto novo, que ainda nunca foi movimentado, aparece com saldo zero (não como erro).

Vendas

O pedido de venda percorre um ciclo de etapas. Cada etapa tem uma regra de entrada e um efeito no estoque e no financeiro.

O ciclo

Todas as transições possíveis e a ação que dispara cada uma:

Cancelado e Devolvido são estados finais: a venda não sai mais deles.

O que acontece em cada etapa

Regras de edição

• Só a venda em Novo pode ser editada. Itens, cliente, preços, descontos, datas e observações ficam congelados a partir da confirmação. Se precisar mudar algo depois, cancele e refaça — isso preserva a coerência com o estoque e com o financeiro.
• Só a venda em Novo pode ser excluída. Nos demais status, use o cancelamento.
• Não é possível transferir uma venda para outra empresa.
• O número da venda é gerado pelo sistema (VND-1, VND-2, …), sequencial por empresa.

Regras dos itens

• Cada item tem produto, quantidade, preço unitário e desconto.
• O desconto de um item não pode ultrapassar o valor bruto desse item (quantidade × preço).
• O produto precisa ser da mesma empresa da venda.
• O sistema recalcula sozinho valor bruto, desconto total e valor total a cada alteração.
• Unidade de venda: se o produto tem embalagem de venda configurada (ex.: CX com fator 6), o item guarda a unidade escolhida e o fator do momento da venda — mudanças posteriores no cadastro do produto não alteram pedidos já feitos.

Confirmação

Ao confirmar, o sistema tenta reservar todos os itens de uma vez:

• Venda sem itens não pode ser confirmada.
• Se qualquer item não tiver saldo suficiente, nada é reservado e a venda continua em Novo. A tela mostra quais produtos faltaram, com o disponível e o pedido, e oferece o atalho para a tela de Estoque — a orientação é fazer a entrada dos itens antes de finalizar a venda.
• Confirmada, é criada automaticamente uma Conta a Receber com a descrição "Venda VND-número" e vencimento em 30 dias.

Venda de balcão

Atalho para lojas e operações sem etapa logística: leva a venda de Novo direto para Entregue, dando baixa no estoque na hora (sem passar por reserva, separação ou expedição) e gerando a Conta a Receber normalmente. Os itens são marcados como totalmente separados e expedidos. Uma devolução posterior segue o mesmo caminho da devolução comum.

Separação

• Só pode ser iniciada a partir de Confirmado.
• A separação é registrada item a item, e a quantidade informada é a quantidade separada agora (não o acumulado). O sistema soma ao que já havia sido separado.
• Não é possível separar mais do que o solicitado — o sistema informa quanto ainda resta.
• Separar não mexe no estoque: a reserva já foi feita na confirmação.
• Para marcar como Pronto p/ expedir, todos os itens precisam estar totalmente separados. A venda sai inteira, não em partes.

Expedição

• Só a partir de Pronto p/ expedir.
• Dá baixa definitiva no estoque e, ao mesmo tempo, libera a reserva (sem isso a quantidade seria descontada duas vezes).
• Você pode registrar transportadora, código de rastreio, peso, valor do frete, previsão de entrega e observação — todos opcionais.
• A partir daqui a venda tem uma ficha de expedição consultável.

Entrega e devolução

• Entrega: registra quem recebeu e quando. Se você não informar a data, o sistema usa a data e hora do registro. Não mexe no estoque.
• Devolução: possível a partir de Expedido ou Entregue. Devolve todos os itens ao estoque e grava o motivo. A devolução é total — não há devolução parcial.

Cancelamento

• Possível em Novo, Confirmado, Separando e Pronto p/ expedir.
• Não é possível cancelar depois de expedir — nesse ponto o caminho é registrar a devolução.
• Se a venda já tinha reserva ativa, ela é liberada.
• A Conta a Receber vinculada é cancelada automaticamente, com o motivo informado.
• O sistema grava quem cancelou, quando e por quê.

Consulta

A listagem de vendas filtra por texto (número ou cliente), status, cliente e período de emissão. A tela de detalhe mostra os itens, os totais, a linha do tempo (criada, confirmada, separando, pronta, expedida, entregue — mais cancelada/devolvida quando for o caso) e os dados da expedição.

Canal de origem

Cada venda registra por onde ela entrou: Direto (criada no CRM) ou um dos marketplaces integrados (Mercado Livre, Amazon, Magalu, Shopee, Americanas, Via, AliExpress). Isso permite separar o faturamento por canal e identificar pedidos que vieram de fora.

Quadro Kanban de vendas

Visualização das vendas em colunas, como um quadro de post-its.

Regras do Kanban

• Sem configuração, o quadro mostra uma coluna por status, na ordem do ciclo: Novo, Confirmado, Separando, Pronto p/ Expedir, Expedido, Entregue, Cancelado, Devolvido — cada uma com uma cor padrão. Você já tem um quadro funcional sem configurar nada.
• Configurando as colunas, você define título, ordem, cor e quais status entram em cada coluna. Uma coluna pode agrupar vários status (ex.: uma coluna "Em separação" que reúne Separando e Pronto p/ expedir).
• Cada coluna precisa de pelo menos um status.
• A ordem é única: não existem duas colunas na mesma posição. Para reposicionar, edite a coluna existente.
• ⚠️ Atenção: se você configurar colunas e esquecer de incluir algum status, as vendas naquele status não aparecem no quadro. Elas continuam existindo e visíveis na listagem de vendas — mas somem do Kanban. Ao montar seu quadro, verifique se todos os status que você usa estão cobertos.
• Configurar colunas é exclusivo do administrador do CRM. Vendedores visualizam o quadro.

Compras e fornecedores

O sistema mantém o ciclo de compra ligado ao estoque e ao financeiro:

Regras de compras

• O pedido é feito para um fornecedor e recebe número sequencial automático por empresa (PC-1, PC-2, …).
• Só o rascunho pode ser editado. Depois de enviado, os itens ficam congelados.
• Enviar o pedido cria automaticamente a Conta a Pagar com a descrição "Pedido de Compra PC-número" e vencimento em 30 dias.
• Pedido sem itens não pode ser enviado.
• Recebimento: é registrado item a item, informando a quantidade recebida agora. Cada recebimento gera uma entrada de estoque identificada pelo número do pedido. Não é possível receber mais do que foi pedido.
• O status se ajusta sozinho: recebeu tudo → Recebido; recebeu parte → Recebido parcial.
• Cancelamento só é permitido antes de qualquer recebimento — depois que a mercadoria entrou, cancelar deixaria o estoque inconsistente. Nesse caso, o caminho é fazer um ajuste negativo de estoque e reduzir a quantidade do item.
• Excluir só é possível enquanto o pedido estiver em rascunho; nos demais casos, use o cancelamento.

Situação atual das telas: o ciclo de compras está disponível no sistema e alimenta estoque e financeiro, mas ainda não tem tela própria no painel web. Na prática, hoje as entradas de mercadoria são registradas pela tela de Estoque → Movimentar → Entrada (compra), e as contas a pagar são criadas manualmente no Financeiro (onde o fornecedor pode ser selecionado normalmente).

Financeiro (Contas a Receber e a Pagar)

O financeiro trabalha com dois lados espelhados — Contas a Receber (clientes) e Contas a Pagar (fornecedores) — que seguem exatamente as mesmas regras.

De onde vêm as contas

Contas criadas automaticamente ficam vinculadas ao documento de origem — a conta mostra de qual venda ou pedido ela nasceu.

Status

"Vencido" não é um status — é uma condição calculada na hora: conta Aberta ou Parcial cuja data de vencimento já passou. Por isso uma conta nunca precisa ser "reclassificada": basta ser paga que ela sai da lista de vencidas.

Baixa (pagamento/recebimento)

• Só contas Abertas ou Parciais aceitam baixa. Conta quitada ou cancelada, não.
• O valor da baixa não pode ultrapassar o saldo restante.
• A baixa pode ser parcial: quantas forem necessárias até quitar.
• O status muda sozinho: pagou parte → Parcial; completou o valor → Quitado.
• Cada baixa registra forma de pagamento (PIX, Boleto, Cartão de crédito, Cartão de débito, Dinheiro, Transferência), data, banco/conta, número do documento e observação.
• Todo o histórico de baixas fica disponível na conta, com o valor pago antes e depois de cada lançamento.

Estorno

• O estorno reverte uma baixa específica e devolve o valor ao saldo em aberto.
• Cada baixa só pode ser estornada uma vez — tentar estornar de novo é recusado.
• Só é possível estornar uma baixa (não é possível estornar um estorno).
• Conta cancelada não aceita estorno.
• Após o estorno, a conta é reclassificada: volta para Aberto se o valor pago zerar, ou para Parcial se ainda restar algum pagamento.
• O estorno cria um lançamento próprio no histórico, apontando para a baixa que ele reverteu.

Cancelamento da conta

• Conta já cancelada não pode ser cancelada de novo.
• Conta quitada não pode ser cancelada — é preciso estornar as baixas antes.
• O sistema registra quem cancelou, quando e o motivo.

Painel do Financeiro

A tela mostra quatro indicadores para cada lado (receber e pagar):

• Em aberto — contas não pagas e ainda dentro do prazo
• Vencido — contas não pagas com vencimento passado
• A vencer (7 dias) — o que vence de hoje até daqui a uma semana
• Quitado no mês — o que foi efetivamente liquidado no mês corrente

E o saldo líquido do mês = recebido no mês − pago no mês. Pode ser negativo, quando saiu mais do que entrou.

A listagem filtra por texto, status, cliente/fornecedor, período de vencimento e a marcação "apenas vencidos".

Dashboard do CRM

Painel de abertura do módulo, com três blocos:

Cadastros — total de produtos, fabricantes, marcas, séries, clientes e vendedores ativos.

Leads — quantos leads o site trouxe nesta semana, neste mês e neste ano.

Vendas e faturamento —

• vendas por status;
• pipeline em aberto (de Novo até Pronto p/ expedir);
• faturamento (vendas expedidas e entregues, excluindo canceladas e devolvidas);
• faturamento dos últimos 6 meses;
• ticket médio;
• top 5 clientes por valor.

Alertas de estoque — produtos em nível Crítico ou Baixo, com o disponível e o mínimo cadastrado, para agir na reposição. Se nenhum produto tiver mínimo cadastrado, esta lista fica vazia.

E-mail

Caixa de e-mail corporativa dentro do CRM, para centralizar negociações e atendimento sem sair do sistema.

Conectar uma conta

Três tipos de provedor são aceitos:

Depois de cadastrar, use Testar conexão: se a comunicação funcionar, a conta é ativada. Enquanto não passar no teste, ela não sincroniza.

Sincronização

• A caixa é sincronizada automaticamente, no intervalo que você escolher: 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutos ou 1 hora (padrão: 5 minutos).
• A sincronização automática pode ser desligada por conta.
• Você pode forçar uma sincronização imediata a qualquer momento.

Uso do dia a dia

• Caixa de entrada com filtros por conta, por lidas/não lidas e por tipo.
• Ler uma mensagem busca o conteúdo no provedor na hora e marca a mensagem como lida.
• Baixar anexos individualmente.
• Responder uma mensagem ou escrever um e-mail novo, com anexos, pela conta conectada. Vários destinatários são separados por vírgula.

Regras de envio automático

Você pode configurar o sistema para encaminhar automaticamente certos eventos pela conta de e-mail conectada ao CRM:

Regras podem ser ligadas e desligadas sem serem apagadas.

Permissões

Vendedores usam a caixa (sincronizar, ler, responder, enviar). Conectar, editar, remover contas e criar regras é do administrador do CRM.

Site institucional e Leads

O módulo CRM também controla o site público da empresa. É um grupo separado no menu (Site), disponível para o administrador do CRM.

O que dá para editar

Páginas, menu de navegação, serviços, segmentos de atuação, máquinas à venda, rodapé, dados de contato, botão de WhatsApp, configurações gerais e SEO, além dos produtos que aparecem na vitrine (configurados no próprio cadastro do produto — ver Ficha técnica e vitrine).

Publicação

Alterações no conteúdo não vão ao ar imediatamente. Use o botão Publicar para atualizar o site. Se a publicação não completar por algum motivo, o site se atualiza sozinho em até 60 segundos — nenhuma alteração se perde.

Domínios

• Cada domínio cadastrado recebe uma chave de acesso própria, gerada automaticamente.
• Depois de apontar o DNS, marque o domínio como verificado.
• A chave pode ser rotacionada a qualquer momento — a chave antiga deixa de valer imediatamente, o que exige atualizar a configuração do site.

Leads

Toda mensagem enviada pelo formulário de contato do site vira um lead no CRM.

• Proteção contra spam: no máximo 10 envios do mesmo endereço a cada 10 minutos.
• Se você configurar um e-mail de notificação nas configurações do site, cada lead é encaminhado para lá.
• Se houver uma regra de envio automático de "Lead do site" configurada em E-mail, o lead também é encaminhado pela conta conectada (ex.: vendas@).
• O lead identifica o que o visitante estava vendo (produto, serviço ou máquina), o que ajuda a qualificar o contato.
• Os leads são gerenciados em um Kanban com quatro colunas: Novo → Em atendimento → Convertido → Descartado. Ao mover o lead de coluna você pode registrar notas internas do atendimento.
• O contador do dashboard (semana/mês/ano) usa exatamente esses leads.

Vendedores (usuários do CRM)

O administrador do CRM cadastra os vendedores da própria empresa.

Regras de vendedores

• O vendedor é criado sempre na empresa do administrador — não é possível criar usuário para outra empresa.
• O e-mail é o login e precisa ser único no sistema inteiro. E-mail já cadastrado é recusado.
• É possível ativar/inativar um vendedor sem apagá-lo (útil para afastamentos). Inativado, ele não consegue mais entrar no sistema.
• Excluir arquiva o usuário e o vínculo com a empresa.
• Só usuários do tipo vendedor podem ser gerenciados aqui — o administrador não se remove nem se altera por esta tela.
• Todos os usuários do CRM veem a lista de vendedores; criar, ativar/inativar e excluir é exclusivo do administrador.

Mensagens de bloqueio mais comuns e o que fazer

Módulos que conversam com o CRM

O CRM não trabalha sozinho. Se contratados, estes módulos se apoiam nos mesmos cadastros:

Cada um é contratado separadamente e aparece no menu apenas quando habilitado para a empresa.

Documento elaborado a partir do comportamento efetivo do sistema (backend e painel web). Em caso de divergência entre este manual e o que a tela faz, reporte ao suporte.