CRM — vendas

O pedido percorre um ciclo de etapas. Cada etapa tem uma condição de entrada e um efeito no estoque e no financeiro — é isso que esta página lista. As regras que valem para o módulo inteiro estão em CRM — regras gerais.

O ciclo do pedido

Novo ─confirmar─▶ Confirmado ─separar─▶ Separando ─pronto─▶ Pronto p/ expedir
  │                                                                 │
  │                                                              expedir
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  │                                                            Expedido ─▶ Entregue
  │                                                                 │          │
  └─ cancelar ─▶ Cancelado                                          └devolver──┴─▶ Devolvido

Novo ──── faturar no balcão ──────────────────────────────────────────▶ Entregue

O que cada etapa faz

A expedição faz duas coisas ao mesmo tempo — baixa e libera a reserva — de propósito: sem liberar, a quantidade seria descontada duas vezes.

Quando dá para editar

• Só a venda em Novo pode ser editada. Itens, cliente, preços, descontos, datas e observações congelam na confirmação. Para mudar algo depois, cancele e refaça — é o que mantém estoque e financeiro coerentes.
• Só a venda em Novo pode ser excluída. Nos demais status o caminho é o cancelamento.
• Nenhuma venda muda de empresa.
• O número é gerado pelo sistema — VND-1, VND-2 — sequencial por empresa.

Regras dos itens

• Cada item tem produto, quantidade, preço unitário e desconto.
• O desconto de um item não passa do valor bruto dele (quantidade × preço).
• O produto precisa ser da mesma empresa da venda.
• Valor bruto, desconto total e valor total são recalculados a cada alteração.
• A unidade de venda é congelada no pedido. Se o produto tem embalagem configurada — caixa com fator 6, por exemplo — o item guarda a unidade e o fator do momento da venda. Mudar o cadastro depois não altera pedidos já feitos.

O que trava a confirmação

Ao confirmar, o sistema tenta reservar todos os itens de uma vez.

• Venda sem itens não confirma.
• Se qualquer item faltar, nada é reservado e a venda continua em Novo. A tela mostra quais produtos faltaram, com o disponível e o pedido, e leva para a tela de Estoque — a saída é dar entrada nos itens antes de fechar a venda.
• Confirmada, nasce uma Conta a Receber com a descrição da venda e vencimento em 30 dias.

Venda de balcão

Atalho para loja e operação sem etapa logística: leva de Novo direto para Entregue, dá baixa no estoque na hora — sem reserva, separação ou expedição — e gera a Conta a Receber normalmente. Os itens já ficam marcados como separados e expedidos. Uma devolução posterior segue o caminho da devolução comum.

Separação

• Começa a partir de Confirmado.
• É registrada item a item, e a quantidade que você informa é o que separou agora, não o acumulado — o sistema soma ao que já havia.
• Não dá para separar mais do que o pedido; o sistema informa quanto resta.
• Separar não mexe no estoque: a reserva foi feita na confirmação.
• Para marcar Pronto p/ expedir, todos os itens precisam estar totalmente separados. A venda sai inteira, não em partes.

Expedição

• Só a partir de Pronto p/ expedir.
• Transportadora, código de rastreio, peso, valor do frete, previsão de entrega e observação são todos opcionais.
• A partir daqui a venda tem uma ficha de expedição consultável.

Entrega e devolução

• Entrega registra quem recebeu e quando. Sem data informada, vale a data e hora do registro. Não mexe no estoque.
• Devolução é possível a partir de Expedido ou Entregue, devolve os itens ao estoque e grava o motivo. É sempre total — não existe devolução parcial.

Cancelamento

• Possível em Novo, Confirmado, Separando e Pronto p/ expedir.
• Depois de expedir não se cancela — o caminho é registrar a devolução.
• A reserva ativa, se houver, é liberada.
• A Conta a Receber vinculada é cancelada junto, com o motivo informado.
• Fica gravado quem cancelou, quando e por quê.

Consulta e canal de origem

A listagem filtra por texto (número ou cliente), status, cliente e período de emissão. O detalhe mostra itens, totais, a linha do tempo completa e os dados da expedição.

Cada venda registra por onde entrou: Direto, quando criada no CRM, ou o marketplace de origem — Mercado Livre, Amazon, Magalu, Shopee, Americanas, Via e AliExpress. É o que permite separar faturamento por canal.

O quadro Kanban

• Sem configurar nada, o quadro já mostra uma coluna por status, na ordem do ciclo, cada uma com sua cor.
• Configurando, você define título, ordem, cor e quais status entram em cada coluna — só o administrador.